全球最大的箱包品牌Samsonite（新秀麗）將收購高檔箱包品牌Tumi蚊锹，今天發(fā)布的官方公告顯示，雙方已經(jīng)達成最終協(xié)議稚瘾，這讓一直以來關于兩家品牌的并購流言終于塵埃落定牡昆。（詳見《華麗志》報道：“傳：新秀麗將收購 Tumi，收購價估計不低于20億美元”）
收購價格為18億美元摊欠，合每股 26.75美元丢烘，相比 3月2日 Tumi 股票的收盤價高出 38%，為 Tumi 平均每股 EBITDA 的 13.6倍些椒。（這個價格略低于分析師估計的 20億美元水平）
創(chuàng)立于 20世紀初美國的 Samsonite 一直以來都是全球商務旅行者的象征播瞳，近年來側重于發(fā)展中端市場，目前免糕，Samsonite 在亞洲地區(qū)的主打商品赢乓，并不是價格在 500到 600美元的高檔旅行箱，而是 300到 350美元的中檔旅行箱石窑，意圖把握中國和印度快速增長的中端市場牌芋。
同時，為了繼續(xù)保持在高端市場的競爭力松逊，Samsonite 希望能夠收購那些在美國和歐洲市場較為強勢的高檔品牌躺屁。
Samsonite 在 2012年收購了 High Sierra 和 Hartmann，2014年收購了 Lipault 和 Speck 等多家品牌经宏。（詳見《華麗志》報道：“新秀麗2000萬歐元收購法國箱包品牌 Lipault”）對 Tumi 的收購將會幫助Samsonite 進一步平衡旗下的品牌組合犀暑，提升在高端市場的表現(xiàn)驯击。
Samsonite 的 CEO Ramesh Tainwala 說道：“這次的收購對我們來說是一次重大的轉折點。Tumi 會幫助集團在全球高檔箱包市場上取得更好的表現(xiàn)母怜∮嗟ⅲ”
Ramesh 表示，集團計劃在接下來的數(shù)年里苹熏，讓 Tumi 的銷售網(wǎng)絡擴充一倍以上碟贾，尤其是在亞洲市場實現(xiàn)快速增長。他說：“我們將利用在亞洲地區(qū)打下的基礎轨域，幫助 Tumi 在這一地區(qū)進一步拓展業(yè)務袱耽。”此外 Ramesh 還強調干发，亞洲地區(qū)的商品將會以硬殼行李箱為主朱巨，而不是 Tumi 常見的材質較軟的行李箱 。但是 Tumi 的設計風格并不會出現(xiàn)太大變化枉长。
Tumi 的 CEO Jerome Griffith 表示：“ Samsonite 將會幫助 Tumi 進軍新的市場冀续，在實現(xiàn)增長的同時，保持 Tumi 產(chǎn)品一貫的高質量必峰『樘疲”
在香港上市的 Samsonite 當前市值約為 43億美元，在美國地區(qū)的銷售額達到了創(chuàng)紀錄的 12億美元吼蚁，相比去年同期增長了 17%凭需。Tumi 目前在全球 75個國家擁有超過兩千個銷售網(wǎng)點，2015年的銷售額為 5.48億美元肝匆。
Tumi 在過去三年的部分財務數(shù)據(jù)：
為完成這次收購粒蜈，Samsonite 將從 Morgan Stanley，HSBC旗国，SunTrust 和 MUFJ 等金融機構取得擔保融資枯怖。交易預計將于今年下半年完成。
交易中粗仓，Morgan Stanley 擔任 Samsonite 的獨家財務顧問嫁怀，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton， Ropes & Gray 和 Freshfields Bruckhaus Deringer 擔任法律顧問借浊。Tumi 的顧問團則包括了 Goldman Sachs塘淑，Skadden，Arps蚂斤， Slate 和 Meagher & Flom 存捺。